(網(wǎng)經(jīng)社訊)10月15日,藥師幫(09885)在聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布公告,宣布收購(gòu)一塊醫(yī)藥100%股權(quán)簽署了交易協(xié)議,收購(gòu)總對(duì)價(jià)為人民幣10.35億元。
根據(jù)公告內(nèi)容,此次收購(gòu)的10.35億元總對(duì)價(jià)中,現(xiàn)金對(duì)價(jià)為4.20億元,股份對(duì)價(jià)為6.15億元。股份對(duì)價(jià)部分將以每股12港元的價(jià)格向一塊醫(yī)藥原股東發(fā)行新股,較收購(gòu)協(xié)議簽署日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)63.04%,這一溢價(jià)幅度體現(xiàn)了買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)交易后藥師幫公司價(jià)值的認(rèn)同。
網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字健康臺(tái)(HLTH.100EC.CN)了解到,藥師幫2024上半年公司營(yíng)業(yè)收入88.1億元,同比增長(zhǎng)10.6%;凈利潤(rùn)超1300萬(wàn)元,由大幅虧損首次轉(zhuǎn)正;經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)超9100萬(wàn)元,同比大增30.3%;經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼續(xù)保持正向流入達(dá)4.2億元,同比增長(zhǎng)14.6%。
一塊醫(yī)藥成立于2019年,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)藥供應(yīng)鏈及運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái),其主要業(yè)務(wù)為向下游零售藥店銷(xiāo)售自有品牌藥品。一塊醫(yī)藥的自有品牌“元典”、“安泰邦”等涵蓋了中成藥、化藥、滋補(bǔ)等多個(gè)類(lèi)別,目前可為下游零售藥店提供約700個(gè)自有品牌SKU。通過(guò)直供專(zhuān)銷(xiāo)模式,一塊醫(yī)藥為下游連鎖藥店提供了豐富的自有品牌產(chǎn)品,在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和影響力。
藥師幫作為國(guó)內(nèi)最大的數(shù)字化醫(yī)藥交易與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之一,已經(jīng)建立起覆蓋42.6萬(wàn)家藥店用戶(hù)及31萬(wàn)家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用戶(hù)的龐大網(wǎng)絡(luò)。此次收購(gòu)一塊醫(yī)藥,將實(shí)現(xiàn)雙方在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品、自有品牌建設(shè)以及市場(chǎng)方面的資源與優(yōu)勢(shì)的高效整合與優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。通過(guò)此次收購(gòu),藥師幫的供應(yīng)鏈能力將進(jìn)一步強(qiáng)化,自有品牌業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展將為公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
藥師幫表示,收購(gòu)一塊醫(yī)藥是其深化產(chǎn)業(yè)布局、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵一步。隨著藥師幫產(chǎn)業(yè)鏈布局的逐漸落地,業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到釋放,其細(xì)分領(lǐng)域龍頭優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。特別是在直供專(zhuān)銷(xiāo)產(chǎn)品領(lǐng)域,藥師幫的市場(chǎng)份額將有望快速擴(kuò)大,從而帶來(lái)更強(qiáng)的議價(jià)能力和更穩(wěn)定的上游供給。