(網經社訊)
極光大數據（NASDAQ：JG）發(fā)布《2018年電商行業(yè)研究報告》，結合電商大數據以及電商用戶調研數據，從行業(yè)運營情況、用戶評價、用戶粘性、用戶價值、雙十一情況、用戶畫像等多個方面綜合分析電商行業(yè)的情況。本報告定義的電商是狹義的電商概念，即消費者通過互聯網進行一手商品購買的平臺，不含B2B和二手交易。
電商行業(yè)的概念與范疇
本報告定義的電商是狹義的電商概念，即消費者通過互聯網進行一手商品購買的平臺，不含B2B和二手交易
本報告將結合電商大數據以及電商用戶調研的數據，從行業(yè)運營情況、用戶評價、用戶粘性、用戶價值、雙十一情況、用戶畫像等多個方面綜合分析電商行業(yè)的情況
核心觀點
移動購物行業(yè)用戶規(guī)模和滲透率在過去一年內快速增長，截至11月，移動購物行業(yè)用戶規(guī)模接近8億，滲透率71.1%
淘寶在各項運營指標上均占據龍頭地位，11月app滲透率達52.5%，月均DAU近2億；拼多多在過去一年內增長迅速，各項運營指標已達到行業(yè)第二
京東、淘寶和天貓的用戶評價最高，凈推薦值均超20%；淘寶、拼多多和京東的用戶粘性更強，忠誠度均在7成以上
極光用戶價值分層模型的結果顯示，淘寶和天貓在用戶維系方面做得較好，貢獻消費金額的核心VIP客戶占比較高，流失用戶占比較低
從DAU和日新增用戶提升的相對幅度來看，天貓和蘇寧易購的雙十一促銷效果最好；用戶評價方面，天貓和淘寶在雙十一的凈推薦值有明顯提高
一、行業(yè)運營情況
移動購物行業(yè)規(guī)模與滲透率
移動購物行業(yè)用戶規(guī)模近8億
移動購物行業(yè)用戶規(guī)模和滲透率在過去一年內快速增長，用戶規(guī)模增長2億至7.83億，滲透率增長超過10個百分點，已超過7成
電商子行業(yè)規(guī)模與滲透率
綜合商城規(guī)模龐大，其它電商子行業(yè)規(guī)模小但發(fā)展迅速
綜合商城滲透率過去一年增長近9個百分點，達67.7%，用戶規(guī)模達到7.45億，是電商行業(yè)中發(fā)展最早、規(guī)模最大的子行業(yè)
其它電商子行業(yè)在過去一年迅速發(fā)展，社交電商滲透率和用戶規(guī)模增長一倍，生鮮電商的用戶規(guī)模甚至增長兩倍
主要app滲透率
手機淘寶的滲透率最高，小紅書增速最快
手機淘寶滲透率達52.5%，拼多多滲透率為27.4%，京東滲透率為23.9%
多數電商app的滲透率在過去一年內都有所增長，其中小紅書同比增速最高，增長達兩倍，拼多多也取得較大增幅，增長68.5%
主要app DAU
手機淘寶月均DAU接近2億
拼多多和小紅書的月均DAU在過去一年持續(xù)增長，11月同比增長均為兩倍左右，拼多多11月DAU超6千萬，小紅書突破1千萬
主要app MAU
手機淘寶MAU最高
手機淘寶11月MAU最高，達5.4億，拼多多和京東以2.8億和2.6億分列二三
拼多多和小紅書同比增速最高，分別增長2倍和1.5倍左右，而淘寶基本跟去年持平
主要app日新增用戶數
小紅書、天貓和蘇寧易購的同比增速較快
手機淘寶11月平均日新增用戶數達268萬，雖然雙十一峰值超過去年，但節(jié)后新增用戶數下降明顯，因此11月均值低于去年同期
小紅書、天貓和蘇寧易購的同比增速較快，小紅書同比增長2倍左右，天貓和蘇寧易購同比增長1倍左右
主要app新增用戶留存率
拼多多新增用戶7天留存率最高
電商主要app新增用戶7天留存率均在六七成左右，其中拼多多最高，為77.3%，蘑菇街和天貓次之，分別為75.2%和75%
二、用戶評價與粘性
電商平臺的凈推薦值（NPS）
京東、手機淘寶、天貓的凈推薦值最高
京東、手機淘寶、天貓的凈推薦值最高，均達20%以上，說明這三個平臺的用戶口碑最好，蘇寧易購緊隨其后，凈推薦值為18.9%
電商平臺形象與品類評價
在用戶眼中，淘寶和拼多多是品類齊全的大眾化品牌
平臺形象方面，用戶認為淘寶和拼多多是大眾化的，京東和天貓是值得信賴的大品牌/領導品牌，而其它主流電商平臺如小紅書等是時尚的、有個性的
產品和品類方面，用戶認為淘寶和拼多多是品類齊全的，京東、天貓、當當、蘇寧易購的產品品質好、有正品保障，而唯品會、蘑菇街和小紅書的海外品牌選擇多
電商平臺功能與價格評價
拼多多的商品最便宜，京東相對較貴
功能設計方面，用戶認為京東、天貓和蘑菇街的產品介紹詳盡、界面清晰好看，而聚美優(yōu)品、蘇寧易購、唯品會、小紅書在產品推薦方面更符合其心意
價格感知方面，用戶認為拼多多的商品最便宜，天貓價格合理、物有所值，當當和淘寶的促銷類活動比較多，京東價格較貴
電商平臺物流與售后評價
用戶對物流快遞不放心
物流快遞方面，沒有任何一家電商平臺的物流快遞能使用戶感到完全放心，用戶認為京東、唯品會、拼多多、當當的物流速度較快，而淘寶、天貓、蘑菇街的快遞員服務和態(tài)度好
客服售后方面，用戶認為京東、唯品會、聚美優(yōu)品和天貓的理賠機制完善，淘寶、拼多多的客服能解決問題，當當和蘑菇街的客服態(tài)度好
用戶忠誠度
淘寶用戶忠誠度高達85.7%
電商平臺間的用戶忠誠度差距較大，其中淘寶用戶的忠誠度最高，超過8成，拼多多、京東和天貓用戶的忠誠度在7成以上
三四線城市用戶在拼多多、當當、聚美優(yōu)品的忠誠度顯著高于一二線用戶，其它電商平臺的用戶忠誠度沒有城市等級上的差異
最常用的電商平臺
淘寶和拼多多是用戶最常用的電商平臺
淘寶和拼多多處于第一梯隊，41.8%的用戶最常用淘寶，33.2%的用戶最常用拼多多
天貓和京東處于第二梯隊，11.1%的用戶最常用天貓，8.9%的用戶最常用京東
主要app使用頻率
拼多多和手機淘寶用戶日均使用超過4次
用戶使用拼多多和手機淘寶最為頻繁，日均使用頻次超過4次
京東和天貓用戶日均使用3次左右，其它app使用頻次均不到3次
主要app使用時長
手機淘寶和拼多多的用戶日均使用時長超過20分鐘
主要電商app的用戶日均使用時長差異較大，手機淘寶、拼多多的使用時長較長，超過20分鐘，小紅書、蘑菇街、聚美優(yōu)品和天貓的使用時長中等，為15-16分鐘，其它app的使用時長較短，為10分鐘或以下
三、用戶價值分層
電商用戶收支消費情況
電商用戶月均花費1138元，占家庭支出的21.9%
電商用戶家庭每月在電商上的花費占家庭總支出的21.9%，電商購物已成家庭日常消費的重要一環(huán)
在主要電商平臺的花費上，淘寶占比最高，達28.4%，天貓和京東占比為17%左右，分列二三，拼多多以13.9%的占比排在第四位
極光用戶價值分層模型
根據用戶價值進行分層
極光用戶價值分層模型根據電商用戶最近一次的使用時間、月均使用頻次、月均下單次數、月均消費金額進行建模，將用戶群體進行分層，最終得到六類主要用戶，以反映電商平臺用戶的價值以及健康程度
核心VIP用戶是用戶群體中消費力和粘性最強的群體，需精心呵護；低價值活躍用戶雖然消費不高，卻是貢獻app活躍度的主要群體；高價值不活躍用戶應重點提高其活躍程度；而高價值流失用戶需要挽回
用戶價值分層
淘寶的核心VIP用戶占比最高
淘寶和天貓在用戶維系方面做得較好，貢獻主要消費金額的核心VIP用戶占比較高，同時，高價值流失用戶占比較低
拼多多的低價值用戶占比較高，其中低價值活躍用戶占比三成
淘寶用戶分層分析
淘寶的核心VIP用戶花費金額高，使用頻繁，對淘寶的評價高
淘寶的核心VIP用戶占比達24.4%，為主要電商app中最高，此部分用戶人均月均花費達875元，同時，低價值活躍用戶比例達21.9%，表明淘寶在客戶維護上做得較好
淘寶處于流失狀態(tài)的客戶占比較低，僅為13.3%
天貓用戶分層分析
天貓核心VIP用戶人均月均花費771元
與淘寶的情況類似，天貓對客戶的維護做得比較好，高價值流失用戶和低價值流失用戶的占比較低，因此重點應該放在提升高價值不活躍用戶的評價和活躍度，以及提升低價值活躍用戶的花費金額
京東用戶分層分析
高價值用戶對京東評價較高，但活躍度不夠
高價值用戶對京東的凈推薦值較高，但其中不活躍用戶占比達19.6%，流失用戶占比達9.4%，京東的重點應該放在這塊用戶的維護上
低價值用戶中，不活躍用戶和流失用戶占比也較大
拼多多用戶分層分析
拼多多高價值用戶占比少，VIP用戶人均花費相對其它電商平臺也較低
拼多多高價值用戶總共占比僅略高于2成，其人均花費也低于其它電商平臺
拼多多用戶中，低價值活躍用戶和低價值不活躍用戶的占比均為3成，且低價值不活躍年齡較大，主要由70后和60后組成，對拼多多的凈推薦值很低
四、雙十一分析
雙十一分析框架
將雙十一活動分解為各環(huán)節(jié)，評估每個環(huán)節(jié)的效果
將雙十一活動及其前后時期分解為活動前、預熱期、大促期、雙十一正日、返場期、活動后六個部分
選取活動前的10.1-10.19計算日均基準線，然后計算活動各環(huán)節(jié)相對基準線的增幅，以評估各環(huán)節(jié)的效果
雙十一活動日均DAU增幅
天貓在雙十一期間日均DAU增幅最高
天貓在雙十一的大促期、正日和返場期的日均DAU增幅均最高，表明天貓的雙十一運營做得較好；蘇寧在大促期和雙十一正日的增幅排第二，但在返場期增幅較低
當當和唯品會在雙十一正日和返場期做得不錯，但大促期表現一般
手機淘寶在各環(huán)節(jié)增幅均中規(guī)中矩，可能與其DAU基數較大有關
雙十一活動日均新增用戶增幅
天貓在雙十一當天日均新增用戶數增長5倍
與對DAU的影響不同，雙十一的拉新作用從預熱期就開始，而活動后大多數電商app均有不同程度的拉新下滑
天貓在雙十一正日表現最好，蘇寧易購在大促期表現最好，京東和當當次之
部分app在雙十一期間沒有明顯的拉新效果，甚至有一定的下滑，可能是受競品強勢拉新的影響
雙十一電商平臺凈推薦值（NPS）
雙十一期間天貓和淘寶的凈推薦值有所提高
用戶對各電商平臺的凈推薦值在雙十一期間有向天貓和淘寶集中的趨勢，其它電商平臺的凈推薦值變化不大，少數電商平臺的凈推薦值有所下降
雙十一用戶平均下單次數&優(yōu)惠力度
淘寶用戶雙十一平均下單次數高達5次
淘寶用戶平均下單次數最高，超過5次，拼多多、當當和天貓用戶平均下單次數超過4次
4成用戶認為今年雙十一折扣優(yōu)惠力度跟去年差不多，超1/3的用戶認為比去年優(yōu)惠力度大
雙十一用戶花費
雙十一期間用戶在淘寶和天貓的花費接近主要電商總花費的一半
用戶雙十一期間在淘寶的花費比重達26.0%，在天貓的花費比重達21.3%，兩者合計接近5成，在京東的花費緊隨其后，占比為18.2%
蘇寧易購用戶在雙十一期間的人均花費最高，達727元，京東用戶的人均花費為651元，其客單價高可能與平臺的家電、3C品類較為強勢有關
雙十一花費情況與參與原因
近半數用戶雙十一期間花費比去年多
總體來看，今年雙十一期間電商用戶花費高于去年，其中近5成用戶表示其花費比去年多，3成用戶花費跟去年差不多
用戶參與雙十一主要原因就是折扣優(yōu)惠，占比65.8%，其次是原本就計劃買東西，占比53.6%
雙十一選品習慣
用戶主要花時間在挑選產品上
超6成用戶將時間和心思主要用于挑選產品，近5成用戶花時間和心思比較價格，4成用戶研究折扣/優(yōu)惠規(guī)則，愿意花時間去湊單的人僅為3成
雙十一用戶吐槽
用戶主要抱怨物流太慢和東西難搶
近4成用戶吐槽物流太慢和東西難搶，35.6%的用戶吐槽折扣/優(yōu)惠規(guī)則復雜
3成用戶抱怨搶購時頁面打不開，近3成用戶覺得折扣/優(yōu)惠力度不大
節(jié)后行為
繼續(xù)買東西和交流雙十一戰(zhàn)果是用戶最主要的節(jié)后行為
近6成用戶在雙十一過后又下單購買商品，5成用戶與親戚朋友交流雙十一的戰(zhàn)果，1/4的用戶會減少日常支出來彌補雙十一的支出
不到1成的用戶在雙十一過后主動取消了訂單或者退貨，主要原因有：商品不符合預期、覺得買了沒必要、發(fā)現價格并不優(yōu)惠
五、用戶畫像
行業(yè)用戶畫像
電商用戶性別比例較為平衡，以16-35歲為主
電商用戶16-35歲占比達85.1%，最愛用華為手機，OPPO和vivo也受到相當程度的歡迎
行業(yè)用戶app偏好與興趣愛好
電商用戶最主要的興趣愛好是音樂，占比達93.3%，美食占比55.3%
電商用戶的社交風格主要為二次元和流行時尚，占比為6成左右
行業(yè)用戶地理位置分布
電商用戶三線及以上城市占比略高于全體網民
手機淘寶用戶畫像
女性用戶占比略高，略為年輕
與行業(yè)用戶整體相比，手機淘寶用戶在女性用戶、16-25歲年輕用戶、一線城市用戶等方面占比相對較高
天貓用戶畫像
近2/3為女性用戶，年齡略高，學歷更高
天貓用戶以女性為主，占比近2/3，用戶年齡略高于行業(yè)整體
天貓用戶學歷較高，本科及以上占比達33.7%，顯著高于行業(yè)整體，一線城市的占比也明顯更高
拼多多用戶畫像
學歷較低，四五線城市占比略高
拼多多用戶男女占比較為接近，年齡分布與行業(yè)整體相比略為年輕
拼多多用戶學歷相對行業(yè)整體要更低，在四五線城市的占比也略高于行業(yè)整體
京東用戶畫像
男性高學歷用戶居多，半數用戶26-35歲
京東男性用戶占比較多，半數用戶年齡在26-35歲
京東用戶學歷較高，本科及以上學歷的用戶占比顯著高于行業(yè)整體
京東用戶集中在一線和新一線城市，兩者占比超過4成
唯品會用戶畫像
女性用戶占比多，學歷較高
唯品會女性用戶超過6成，學歷較高，本科及以上用戶占比達36.2%
年齡分布和城市等級分布與行業(yè)整體較為類似，16-35歲用戶占比達85%，各城市等級分布較為平均（來源：199IT 編選：電子商務研究中心）
